在加拿大
美元大涨、欧洲股市大跌美股半导体崩了先来看看欧美股市。
欧洲方面，欧股跌幅扩大，法国CAC40指数日内跌幅达1.8%，英国富时100指数跌2%，欧洲斯托克50指数跌1.8%。
消息面上，桥水基金再次增加做空欧股的押注！桥水基金对欧洲地区10只股票的空头头寸总计超过30亿美元。该公司在8月份已将其披露的头寸削减至不足10亿美元。目前尚不清楚桥水的押注是为了直接从看跌中获利，还是为了对冲其投资组合的其他部分。由于桥水基金只被要求披露主要仓位，做空者的总数可能还会更高。桥水披露了其做空的10只欧股，其中包括阿斯麦控股、安联保险和拜耳。
此外，美股也跳水了，消息面上，在本周前几日欧元区公布创新高CPI和美联储官员继续重申加息决心后，投资者对欧美央行大力加息的预期保持高涨。另外，美国8月份制造业活动的调查结果也强于预期。ISM制造业PMI为52.8，高于7月份的51.8预期。这些经济数据强于预期给了美联储维持激进加息步伐。
道指表现震荡，纳指直接跳水。
费城半导体指数跌了4%
英伟达大跌10%，蒸发了2000多亿人民币，AMD股价大跌6%！这两家公司大跌的原因我们已经分析过了，美国政府正在限制对华出售用于数据中心的高性能GPU芯片。数据中心GPU通常用于深度学习训练等场景。AMD、NVIDIA（英伟达）等半导体巨头受到了直接的影响。
英伟达在公告中表示，将有约4亿美元的对华销售额可能会受到新许可要求的影响。
英伟达A100在2020年推出，是目前全球性能最强的数据中心专用GPU。H100今年3月发布，尚未全面商用，是英伟达面向数据中心的下一代GPU产品。
英伟达2021年财报显示，其数据中心年营收106亿元，约有10%来自中国市场。A100代表的高性能GPU在华销售占比正在持续提升。
受加息预期，美元指数短线上扬，创20年以来新高。备受期待的美国就业报告有可能促使美联储倾向在本月晚些时候第三次巨幅加息，此前一系列数据指向消费者坚韧，劳动力需求高企。
市场对担心央行加息和全球衰退的担心持续，股市和债市遭抛售，投资者投入美元怀抱寻求避险。美元指数在美股早盘一度涨破110.00、日内涨超1%，创2002年6月以来新高，在周一创将近二十年新高后，又创整二十年新高。
美元兑日元一度跌破140.00，创1998年来新低。
美对华大打芯片战 美企却慌了
直新闻：美方对中俄两国出口高端芯片作出进一步限制，今天商务部发言人回应表示坚决反对，敦促美方立即停止错误做法，管先生，你对此如何看？
特约评论员 管姚：针对美国商务部的最新动作，有媒体作出这样的标题，“美方对芯片下手，中方回应”。但我个人认为，更准确说法，其实应该是“美方对美国芯片下手”，这也正是美方动作的吊诡与荒谬之处，我们看到，美方两家受牵连芯片商英伟达与AMD的股价，昨天在盘后交易时段均出现大幅下跌，尤其英伟达的股价更跌超6个百分点。
这对两家芯片商来说，可谓屋漏偏逢连夜雨，因为高端芯片市场的大气候正在改变，买方“四处缺芯”正转向卖方“需求不足”，韩国最新通报的季度贸易赤字创三十年新高，芯片外销不振被普遍公认是主因之一。英伟达向美国证监会递交的企业公告显示，相关限制涉及4.5亿美元的量产及预售AI芯片，这还只是一个季度的销售数据，所以市场作出了恐慌反应。
但我认为，更应注意美方最新限制的披露方式，实际上它是由美企作为受限的苦主，依据上市公司信息披露规定发布的，也就是说，如果英伟达对外不披露，限制令一时半会可能还不会曝光，套用一句股市规管用语，美方最新芯片出口限制是以所谓“窗口指导”方式进行，这么干更隐秘，更聚焦，指向性更强，当然也更没底线。它聚焦美方宣称可能应用于军事领域的人口智能芯片产品，还把俄罗斯并列为限制对象，但这完全是象征性安排，因为美国早就对俄实施极限制裁了，英伟达与AMD根本没有俄方客户，所以最新限制令就是矛头直指中国。
同样吊诡的是，在回应美国CNBC财经电视台有关最新限制的查询时，美国商务部发言人仅发布一份含糊声明，称当下不会公布具体政策变化，为保护美国国家安全及外交利益，美方将继续在技术、终端应用及终端用户领域，全面采取必要的额外行动。声明潜台词很明确，类似更隐秘更聚焦的“窗口指导”式规管仍将延续，它所传递凸显的，正是美方对华大打芯片战高科技战的新动向。
直新闻：那么美方对华打芯片战高科技战有哪些新动向？
特约评论员 管姚：今天美国CNN电视台就此发自香港的报道有句点睛语，The new rules are a reminder of how US-China tensions remain high over business and tech ，美方新规彰显，美中在经贸科技领域的关系往来紧张延续。我个人认为，美方推进对华芯片战高科技战，是全政府行为，也是驴象两党共识，更是拜登政府所谓对华全面战略竞争的一个主战场。
此前拜登签所谓芯片法案，极力拉拢构建包括台湾方面在内的所谓芯片四方联盟，佩洛西悍然顶风窜台引发台海轩然大波，但她在登台快闪期间，也特别安排与台积电高层会晤，包括由美企上市公司信披公告最新捅出的美方限制动作等等，都在强化这一态势，即美方对华打芯片战打高科技战，乃至在特定领域推动“脱钩”，既是系统行为，也是长期目标，既有所谓目标设定，也有战术层面的推进手段细化与完善。
现在看来，即使付出类似英伟达式“杀敌八百，自损三千”的代价，美方也在所不惜。我注意到，英伟达的公告也强调，将考虑为中方客户提供规管框架下的替代品方案，所以美企基于自身利益，对美国商务部的最新设限，其实也是相当无奈极不情愿的。
当然，这也从反面见证，中方正在加速推进的构建新发展格局，加快科技自立自强的方向性努力，何其必要，又何其紧迫。具体到芯片产业，无论在产业链供应链上，这都是一个在全球范围内配置资源与人力的高度强调国际分工也是高度融合的尖端产业。短期内美国对华关上大门，美国越是搞芯片封锁，我们就越要以更加积极有为的开放姿态，去拥抱外部世界。就像中国最高领导人反复强调的那样，中国对外合作的大门只会越开越大，在高新技术特别是芯片领域，尤其不能盲目乐观自欺欺人，一厢情愿以为可以关起门来搞发展搞跨越。近来有关芯片产业国家发展基金传出多名高管被查，包括一些投资失败案例，都在对此警钟长鸣。
直新闻：今天蔡英文在见窜访台北的美国亚利桑那州州长时叫嚣，要和美方共造所谓“民主芯片”，你对此有何分析？
特约评论员 管姚：美国三获普利策奖的专栏作家托马斯· 弗里德曼，这两年有个颇具迷惑性的提法，所谓“深度产品”，它当然是对应“浅层产品”而言的。后者包括穿在身上的衣服、穿在脚上的鞋子、屋顶上的太阳能面板等等，弗里德曼解释，此前40年中国对美出口主要是输出浅层产品，而美方输华的很多是深层产品，包括电脑、软件等等。
弗里德曼的话语逻辑是，当中国对美只是输出浅层产品，美方不会有太多政治考量，但在过去10年，中国依靠自身技术发展与进步，实现价值链的提升与跨越，开始向美发售类似华为5G设备的高附加值深层产品时，美方对附着在深层产品上的所谓价值观与社会制度疑虑，就被大大激发了，碰撞不可避免。
在我看来，弗里德曼这套嗑，其实就是针对中美贸易战乃至芯片战高新技术战，在所谓价值观与制度竞争的框架下，提供一套冠冕堂皇的“话语范式”。如果弗里德曼的解释成立，那我想追问，既然美方对华卖了 40多年“深层产品”，为什么中方没有被激发出所谓价值观疑虑呢？
蔡省长的所谓“民主芯片”说，无疑是在循着弗里德曼的话语陷阱，挖出新陷阱，那就是强调台积电的芯片，也是这样的“深层产品”，是有所谓价值观与制度属性的，台湾要和美国打造“民主芯片”，这就是蔡省长“倚美谋独”的最新投名状，也就是说，台湾在价值观在社会制度上，和美国是一伙的，是“同一阵营”，这是典型的数典忘宗行径，王毅曾痛批蔡英文，如果中山先生地下有灵，一定会痛斥蔡这样的不肖子孙，骂得一点也不冤。
作者丨管姚，深圳卫视《直播港澳台》特约评论员
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