加拿大华人论坛 加拿大生活信息2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
在加拿大
卡尔加里（Calgary)清华中文学校, 星期六，星期日每日两场内容不同的讲座，两天讲座地点不同 星期六讲座地点: 周六北校区: Valley Creek School, 10951 Hidden Valley Dr. NW, Calgary， 本星期六 2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六9:00AM-11:00AM Nov 3rd 2018), 2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六11:00AM-1:00PM Nov 3rd 2018), 星期日讲座地点: 周日南校区: Robert Warren School, 12424 Elbow Dr. SW, Calgary, 本星期日 2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期日10:00AM-12:00AM Nov 4th 2018), 2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期日2:00PM-4:00PM Nov 4th 2018), 主讲人： 周学志（Frank Zhou） 座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 Email: [email protected] 微信ID：frankz559 电话: (403)804-6688 , 可以留言或发短信报名 投资策略与养老规划 本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略： 1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份, 2. 成功投资者必须了解的基本原则, 3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项 9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， 10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资 15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？ 2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析 本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？ 2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 3. 遗嘱的三种形式， 4. 如何制定免费遗嘱， 5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？ 6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？ 7. 富过三代的传承方案， 8. 规划人寿保险传承的注意事项， 9. 人寿保险的种类及功能， 10. 人寿保险如何货比三家， 11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 12. 私人信托的种类及功能， 13. 家庭信托的规划及注意事项 14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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