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对禾嘉股份转型的调查与思考一、禾嘉前两大股东变更的故事云南九天工贸有限公司于2012年6月20日，以4.17元/股、总金额3.1692亿元，吃进禾嘉7600万股，成为禾嘉股份控股股东。同日，和吉升投资有限公司受让2000万股，成第二大股东。云南兰茂投资有限公司于2013年11月15日和12月10日，通过大宗交易以5.52元/股、5.41元/股吃进禾嘉450万股和800万股；12月17日以5.18元/股吃进750股。至此，原第二大股东和吉升的2000万股悉数转到兰茂手里，兰茂成禾嘉第二大股东。二、禾嘉前两大股东信息九天工贸注册资本15160万元，经营范围包括煤炭批发；水电开发；房屋建筑工程市政公用工程、装饰装潢工程等。截至2011年12月31日，公司总资产为18.38亿元，净资产为8.47亿元，2011年该公司营业收入为27.08亿元，同比增长266%，净利润4.38亿元，同比增长398%。该公司法人代表、执行董事、总经理均为冷天辉。冷天辉，男，1976年8月出生，大专学历，工程师职称，无永久境外居留权。1996年9月至1999年7月就读于中央校云南分校经济管理学院。1999年7月至2001年7月任曲靖市中村煤矿销售科副科长。2001年8月至今任云南九天工贸有限公司董事长兼法定代表人。2006年9月至今任会泽澜沧江磷业有限公司执行董事兼法定代表人。2008年8月至今任云南工投集团动力配煤股份有限公司总经理。2012年1月任云南工投集团动力配煤股份有限公司董事长兼法定代表人。 云南兰茂经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；经济信息咨询。 法定代表人：严渝冬 ，主要股东：昆明律行企业管理咨询有限公司、赵丽仙（女）。增发后兰茂公司将由禾嘉股份第二大股东退至第三大股东。特别的，兰茂公司注册于2013年2月6日，从注册到举牌只有10个半月。冷天辉居昆明市白云路官房广场，赵丽仙居昆明市白云路金尚俊园，相距1公里。三、冷天辉控股后的动作（不包括人事变动）2013年 3 月 23 日，将全资子公司禾嘉种业转让给鑫齐投资。2013年6月14日，将全资子公司四川飞球（集团）出售给禾嘉集团。2014年4月14日，修改公司章程关于利润分配部分，特别强调优先采用现金分红的利润分配方式，将用于分配的当年归属于上市公司股东的净利润，由10%提高至30%。2014年8月，筹划重大事项停牌。2014年9月25日公告，定向增发8亿股，募集48.48亿元，建设以电子商务为手段的供应链管理平台项目（共50亿）和商业保理项目（共20亿），将公司主业转到供应链管理领域，形成大宗商品领域具有影响力的垂直类电子商务交易平台。 九天工贸和滇中集团各以现金认购20亿元，它们在西南地区传统产业链中拥有丰富的信息资源、物流资源、市场资源和人才储备。四、滇中集团滇中集团即云南省滇中产业发展集团有限责任公司，系增发后第二大股东。2014年4月，云南省政府印发的《关于建立滇中产业新区管理体制的意见》说，云南省政府注入20亿元新区发展专项资金，把新区直管区内省属部分国有土地、林地、矿产资源等作为实物资产评估作价后划拨，整合新区直管区内具备条件的国有投融资公司，组建云南省滇中产业发展集团有限责任公司。云南省滇中产业发展集团有限责任公司是省属国有企业，由新区直接管理，承担新区重大基础设施和公共服务设施建设、土地开发、产业培育和投融资等工作；根据建设需要，兴办若干独资、控股、参股公司作为专项开发建设的主体。五、前三大股东或实际控制人增发完成后，九天工贸持股比例从23.57%增至36.17%。 滇中集团、工投集团和国鼎投资或由云南省国资委控股或为云南省政府派出机构，合计持股比例达到33.85%，即云南省政府是第二大实际控股人， 公司大股东和实际控制人煤矿和物流资源丰富，云南贵州产能约400 万吨，13 年的贸易量达到1000 万吨以上，而滇中集团将带来滇中城市经济圈巨大基建需求，为公司供应链管理业务规模扩张奠定基础。 六、当下市值与未来目前禾嘉的市值只有60亿，注入70亿（包括增发募集的48.48亿）建造电子商务供应链平台和商业保理后，按今天（2015年5月20日）18.8元价位计，市值也不过是211亿，这显然是小儿科。怡亚通、瑞茂通、上海钢连、欧浦钢网已经给禾嘉将要打造的垂直类电子商务供应链作出示范和诠释。七、几个看点:无法得知禾嘉原有控股股东出让控股权的秘密，但肯定有故事。下列事项颇值得品味。1.和吉升投资公司在禾嘉公告中出现过两次，一次冠以北京，一次冠以莱州，经查，两个都是私募。亮点是它的三次减持都是云南兰茂接手。2.云南兰茂注册、举牌的节点神奇。3.冷天辉与赵丽仙是“街坊”。4.貌似云南省专为参加禾嘉增发而发文而注册滇中集团，时间节点、注入资金、开发建设形式与禾嘉增发所需合作伙伴惊人“吻合”。冷天辉“手眼通天”，举手不凡：他不足40岁，仅用3个多亿就控股禾嘉；他所倾力的垂直供应链正是近几年世界所极力倡导的物联网在企业供应链管理的应用；他借助国企改革良机，将云南省政府国资委“安排”成禾嘉第二大控股人；他将他的“街坊”赵丽仙“安排”成增发后后第三大股东。赵与第二大控股人是什么关系呢？（注：所有资料均系从禾嘉股份公告和云南省政府网获取）
评论
这个周末，禾嘉有两个公告，一是增发的48亿资金全部到位，二是大股东在未来6个月内增持2244万股。增发资金到位，说明增发成功，物联网概念下的供应链平台建设基本到位；由于增发的新股锁定期是3年，故增持2244万只能从原有的3.22亿中购买，其中冷本身持有7600万股，相当于冷从他人手中购进所剩股份的10%。冷的态度和自信跃然纸上。我很庆幸此前对这个股作了十分仔细的分析和研究，在这次调整中，虽然前期利润归0了，但成本降低了3成，筹码也增加了3成。有此股的朋友，拿好了。
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