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国际文传电讯社努尔苏丹10月14日电,据哈萨克斯坦国家油气公司(KMG)发布消息,公司计划在伦敦证交所(LSE)和哈萨克斯坦证交所(KASE)同步发行总值7.5亿美元的12.5年期欧洲债券。考虑到国际投资者需求较大,哈油气公司决定将债券票面利率由3.875%降至3.5%。这是哈油气公司有史以来发行的票面利率最低的债券。
哈油气公司已确定由摩根大通(JPMorgan)、三菱东京日联银行(MUFG)、哈人民金融公司(Halyk Finance)、天桥资本(SkyBridge Inves)作为本次发行主承销商。募得资金将用于提前回购2022-2023年到期的公司欧洲债券。(驻哈萨克斯坦使馆经商处)
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